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海绵及海绵床垫行业4月数据报告

文章出处:沭阳大发海绵厂 人气:发表时间:2019-11-14

海绵及海绵床垫行业4月数据报告
 行业研究

  海绵市场究竟如何划分?

  各类市场趋势如何?

  现有的海绵床垫企业有怎样的梯队矩阵?

  海绵床垫市场将有怎么的特征?

  未来几年,海绵床垫市场的预判又是怎样?

  报告第二部分

  详细阐述上述问题

  不容错过

  海绵市场分析篇

  ↓

  文 / 战略研究中心

  1

  海绵市场概况及趋势

  Q

  家具规模2018年应该在10000亿左右?

  根据弗若斯特沙利文公司数据显示,其在2014年曾预判家私海绵2013至2018年均增速可达12.1%,即2018年家私海绵可达234亿元。但该预测有个关键假设基础是预计2018年整个家具行业规模可达13691万元。从现在来看,依据2017年家具规模9056亿元及近四年均增速8.8%的数据,可更为准确预测2018年家具规模应在10000亿元左右(2018增速按8.8%计为9853亿元)。2018年家具行业规模若以9853亿元计,则家具行业规模预测达成率为当初13691万元的71.96%。所以按照同比例折算,家私海绵预计在2018年行业规模应该为234亿元的71.96%,即168亿元,倒推回2016年应在150亿元左右。

  ▲ 图1:家私海绵行业规模(亿元)及增速预测

  Q

  海绵床垫市场可定位为百亿级行业

  根据CSIL数据统计,纵观全球2016年床垫市场,弹簧材质床垫仍然占有绝对优势,海绵床垫占主导地位的国家较少,除了巴西和印度,主要集中在东欧。海绵床垫产量市场占比超过60%的国家有波兰、奥地利、丹麦,德国超过50%,比利时接近40%。在床垫产业链领域,与海绵互为替代产品的床垫材质乳胶,主要以单层乳胶结合其他材料共同组装成的形式,除了意大利和法国,欧洲国家乳胶床垫一般低于10%,且欧洲乳胶产量呈现下滑趋势,乳胶生产商呈现转向生产高品质海绵趋势。

  巴西作为南美最大的床垫消费国及生产国,巴西市场床垫材质偏好较为特殊,具有百年历史的弹簧床垫直到十年前才开始进入巴西市场,目前一直保持增长态势,2016年占比估计可达28%,巴西市场最主要的是海绵床垫,低价海绵材质。印度作为亚太床垫市场第二大玩家,其床垫市场也比较特殊,它的核心床垫材质不是传统的弹簧、乳胶、海绵三大材质,而是天然织物(绵花和棕垫),其次才是海绵,目前海绵床垫材质在印度市场的重要性在逐步提升。

  据CSIL统计,2016年中国市场海绵床垫占比达20%。按照2016年全年平均美元兑人民币汇率为6.64,中国床垫2016年产值83亿美元,约合人民币550亿元,则2016年国内纯海绵床垫产值约在110亿元左右。根据2016年海关数据显示海绵与乳胶床垫出口总额在40亿元左右,(海绵床垫与乳胶床垫同属于一个HS:94042100,海关编号没有将二者分拆开),考虑到国内外乳胶床垫材质整体而言较海绵床垫比重要低,则2016年海绵床垫出口应在20~25亿元左右,同时根据顾家招股书披露,国内软体家具进口量很低,可以忽略不计,则国内海绵床垫消费预估在110 -(20~25)=80~95亿元,综上,国内海绵床垫可定位为百亿级行业

  Q

  各国记忆棉市场份额如何?

  记忆绵家居制品作为新兴消费品,是对弹簧床垫等传统家居用品的替代产品,市场需求受当地居民收入水平的影响程度较高;欧美等发达地区及国家的记忆绵家居产品推广时间长,市场认知和接受程度较高,市场需求在稳定中保持增长。发展中国家和地区居民收入水平较低,记忆绵家居制品市场尚处于起步和快速发展阶段。随着发展中国家居民可支配收入的提高和健康意识的增强,记忆绵家居制品的市场占有率将不断提升。

  ▲ 图2:记忆棉百度检索指数变化

  记忆绵百度指数数据显示,最近三年记忆绵百度指数都处于历史高位,随着消费升级,居民对功能性海绵床垫关注度在提升。

  美国市场:目前美国记忆绵床垫占床垫市场的份额约为15%左右。根据ISPA统计, 2004年至2015年,美国市场记忆绵床垫等功能性床垫的销售规模由6.25亿美元上升至17.88亿美元,年均复合增长率达10.03%。而同期弹簧床垫的销售规模由33.05亿美元上升至49.36亿美元,年均复合增长率只有3.71%。记忆绵床垫等功能性床垫的销售增速远超弹簧床垫。

  欧洲市场:基于良好的居民收入水平和庞大的人口基础,欧洲床垫市场需求规模较大;同时,欧洲地区居民收入水平、消费习惯与美国地区较为接近,对记忆绵床垫的市场认可度较高,记忆绵床垫市场占比与美国地区较为接近,是记忆绵床垫重要的消费地区。

  国内市场:从床垫市场构成上来看,受居民收入水平及传统消费习惯影响,记忆绵床垫在国内尚处于产品导入期,记忆绵床垫市场占比约为 5%至10%左右。随着我国国民收入的提高和消费观念的变化,消费者逐步接受健康睡眠理念,记忆绵床垫市场规模迎来加速发展的机遇。

  2

  海绵企业竞争格局

  Q

  盛诺:领先的记忆棉产品经销商、制造商及分销商,具有卓越的国际市场地位

  盛诺集团于2000年成立于东莞,相继在国内建立了五大生产基地及在美国加州建立了生产基地。在大陆、澳门及美国均设有子公司,业务遍及欧美、中、日等地。在美国主流市场、香港及大陆的零售市场具领先地位。

  ▲ 图3:盛诺生产基地与主要市场分布(资料来源:盛诺官网)

  竞争地位:盛诺是领先的记忆绵产品销售商、制造商及分销商,在国际市场具卓越地位。根据弗若斯特沙利文公司统计分析,按2013年零售额计,盛诺是美国第二大慢回弹健康及保健主流产品(记忆绵家居)供货商,占市场份额30.2%,并在香港及中国慢回弹健康及保健产品零售市场中排名首位,分别占市场份额41.9%及4.4%

  渠道:广泛及国际化的销售及分销网络,截至2015年底,集团的「SINOMAX」产品在香港的47个销售点、中国逾20个省份、直辖市、自治区的357个销售点及澳门的4个销售点。而国际市场方面,集团将大部份产品售予美国的领先零售商,他们透过遍布美国的自有零售网络将集团的产品转售予消费者。截至2015年底,集团透过该等零售商在美国逾6,000个销售点供应产品。

  多元化品牌:自2001年推出旗舰品牌「SINOMAX」以来,已获市场认同为提供香港及中国中高端市场的优质慢回弹产品品牌。就国际市场而言,集团的「ComforZen」、「Dream Serenity」、「SPA Supreme」、「Customizer」及「Zeopedic品牌针对美国慢回弹健康及保健主流产品市场;而其「Sharper Image」、「Awaken by Joan Lunden」及「HoMedics」等授权品牌则专注于高端产品市场。此外还有自有海绵品牌“东亚海绵”。

  ▲ 图4:盛诺集团营收及增速

  ▲ 图5:盛诺2016年区域市场营收(亿元)及占比

  盛诺 2016年报数据在产品营收占比板块,只披露海绵和家居及健康类两大品类。2016盛诺海绵产品营收占比约 38%,家居及健康类占比约 61%。期中家居及健康类包含记忆绵枕头、床垫及床褥。通过中投证券对盛诺 2015年产品营收占比的分析可得盛诺 2015年各类家居及健康类产品的占比。

  盛诺集团毛利率由 2015年财政年度的 27.4%减少至2016 年的 23.5%。毛利率跌幅的主要原因有以下几点:

  1)多项产品按较低的毛利率出售,以吸引若干新客户;

  2)美国新建生产设施已投入试产及于截至 2016年12 月31日止年度内产生毛损 2.6亿港币;

  3)主要原材料聚氨酯泡沫的成本(上游TDI)在第四季大幅增加。

  ▲ 图6:盛诺2015年产品营收(亿元)及占比

  Q

  恒昂:2017年逐渐结束多元化战略,回归家具主业

  主营软体家具,2017年逐渐结束多元化战略,回归家具主业。家具产业:2017收入约8.5亿元,其中外销收入约占营收一半左右(以床垫为主),另一半内销收入主要来自海绵、功能沙发、床垫及软床销售。

  ▲ 图7:恒昂工厂分布及介绍

  Q

  梦百合:内外快速增长

  梦百合逐步建立以“MLILY”、“Mlily梦百合”为主的自有品牌体系,在国内以自有品牌销售,2016年大约2.7亿元销售额。境外主要以ODM模式销售。增长较快,2016年营业收入同比增长25.01%,其中外销增长25.36%、内销增长42.30%,外销增长主要是欧美市场的扩大以及新产品的推陈出新;内销的增长主要为公司几年来营销渠道的建设已见成效。梦百合战略上打算从ODM转型升级为OBM模式,打造自身在海外的品牌

  ▲ 图8:梦百合营收及增速预期

  ▲ 图9:梦百合归母净利润及增速预期

  ▲ 图10:梦百合历年销售利率

  ▲ 图11:梦百合历年各品类和各地区营收(亿元)

  ▲ 图12:梦百合2016年各类产品营收(亿元)及占比

  Q

  其他企业

  【际诺思:韩资企业】

  厦门占地110亩,漳州占地99亩(产值年预计可达到10亿元)。韩国独资的家居制品生产企业,主要产品包括记忆绵床垫、枕头和坐垫等,产品基本出口欧美国家,际诺思2017年营收约40亿元。

  【高裕:记忆绵及记忆绵产品领域的较具规模和影响力的企业】

  产能规模:年产记忆绵等材料12000吨、床垫150万床、枕头300万个。渠道:产品以外销为主,已通过美国、英国、欧盟等相关标准认证,并大量出口至上述发达国家及地区,公司2016年营收估计5亿+,2017年约7亿,外销占比约70%。

  【宜奥:国内床垫出口代工冠军企业】

  宜奥创立于1983年,专注床垫生产、制造33年,连续16年荣膺行业出口冠军;床垫年产能超过400万张,服务全球超过5000万家庭,出口全球40多个发达国家和地区,与50多个海外知名品牌建立了长期稳定的合作关系,公司2017年营收应在25-28亿元之间。宜奥以环保真空发泡海绵专利技术为核心,致力于全球范围软床、床垫、枕头、舒压配件、床品等环保寝具产品的生产与销售。在海外,宜奥床垫进驻超过3000家沃尔玛连锁商场同步销售,并成为日本最大的家具连锁企业NITORI全国铺货合作商。

  Q

  海绵市场集中度:产能分布及市占率占比情况如何?

  【产能分布】

  由于床垫企业主要集中在长三角与珠三角地区,在考虑物流成本情况下,海绵运输半径一般不超过250公里,且主流家私海绵制造商一般也含有海绵床垫业务,所以家私海绵和海绵床垫企业基本都集中在长三角与珠三角地区。

  【市占率】

  由于家私海绵行业和国内主营海绵床垫制造商具有高度重合性,所以在此统计的行业市占率的行业指的是两个行业之和,即2016年家私海绵行业和海绵床垫行业大概250亿。恒昂内销海绵2.4亿,内销海绵床垫约0.1亿,恒昂内销合计2.5亿,市占率约1%。家私海绵和海绵床垫行业CR3约为9%。

  ▲ 图13:家私海绵和海绵床垫行业CR3市占率

  3

  行业趋势预判

  Q

  市场趋势

  地产销售增速下滑背后的机遇与风险:随着房地产库存出清后,地产将迎来一个更良性的发展,为家具行业带来更健康的生长环境,但中间需经历地产销售面积增速下滑的相对严峻时期,家私海绵行业及家私海绵重要下游海绵床垫行业在一定程度上会受地产行业的影响。

  宏观经济趋稳利于行业发展:由于宏观经济环境趋稳,居民可支配收入的提高,未来随着消费升级,床垫更替速度加快,有利于行业向好发展。

  Q

  渠道趋势

  从家私海绵本身来看,它作为一个大宗化工产品,渠道主要是供应床垫等B端制造企业

  对于海绵床垫而言,除传统的OEM/ODM/OBM/酒店等B端客户外,海绵材质的床垫较之于传统的弹簧床垫,更易组装拆卸,近几年逐渐兴起的casper销售模式,便于打包运输,该模式也在国内及欧洲、澳洲等地区逐渐流行起来。

  Q

  产品趋势

  国内海绵床垫占比逐渐升高:根据CSIL统计,中国床垫市场的混合材质(弹簧+乳胶或海绵)和海绵床垫的占比近几年均逐渐升高。

  海绵材质功能化:记忆绵自从被消费者接受其为高质量海绵材料后,越来越受到中高收入者的关注。随着 1995 年记忆绵材料专利技术保护的到期,普通海绵生产商逐步进入记忆绵家居制品领域,记忆绵家居制品市场规模迅速扩大,记忆绵家居制品行业相关产业链不断完善。

  国外发出替代海绵材质的呼声:随着环保意识的增强,西方率先发出绿色替代材质的需求,海绵属于石化衍生品,海外开始出现追求可以替代海绵的绿色材料,目前在占不到主要床垫材质市场情形下,采取先切入细分的中高端市场或混合材质床垫市场,但短期内难以冲击现有床垫材质地位。

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